半岛体育2017年全国苗木产销形势分析2018 年苗木市场趋势

　　五金2017 年，中国宏观形势可圈可点，产业发展自然给力。2017 年园林苗木产业也一扫以往的阴霾，呈现出一派生机。检视一年来园林市场的变化，盘点苗木产销经营的“KPI”，似可审慎乐观。经过了 5 年的低迷煎熬，在周期性和政策因素作用下，园林苗木产业走出低谷，市场回暖复苏，产销形势可圈可点，整体上保持了良好的发展势头。

　　全国苗木产业现状 2017 年全国苗圃建设基本稳定，种植面积有增有减，初步统计为 135 万～ 140 万公顷，其中观赏苗木约 78 万公顷，占比 58%。苗木品种主要为传统成熟树种 + 引进彩叶观花观果树种，形成了乔木、亚乔 - 花灌木、景桩、造型树、绿篱色块、藤本植物、观赏竹、地被花境、水生植物和观赏草为主的产销市场格局。标准化、精品化、大规格苗木，新优品种、特色高端工程用苗，依然是既俏销又稀缺的资源，远远满足不了市场日益增长的多样化与个性化需求。

　　全国苗木产区状况 2017 年全国花木主要产区的山东、江苏、浙江、河南等苗木大省继续保持第一梯队阵营优势，上述四个重点产区苗圃种植面积和苗木产量分别为 304 万亩， 62.7 亿株；294.1 万亩，57.4 亿株；232.16 万亩，46.8 亿株；194.34 万亩，35.6 亿株。与上年相比，种植面积基本保持稳定。

　　其他苗木产区如四川、江西、广东、河北、陕西、安徽、湖南、湖北以及辽宁开原、宁夏银川、新疆呼图壁等产区苗圃面积和存圃量有增有减，但增减幅度不大，苗木产业结构调整态势明显，苗圃建设回归理性。产品结构上，有竞争优势的品种和优质大规格苗木存量不足，供应紧张。生态建设和园林市场复苏拉动了苗木销售增长，消化了一部分库存，但整体而言，中小常规苗木存圃量仍旧偏大，苗木产销区域不平衡、结构不平衡、市场不平衡的现象依然存在。

　　苗圃生产模式转变 市场格局变化和消费升级，促使苗木产业结构调整，根据不同的市场需求和功能用途，生产适销对路的优质产品，苗圃形态和生产方式发生了相应的转变。如传统苗圃向现代苗圃转变；大（小）而全苗圃向专类苗圃转变；野生大树苗圃向标准化乡土苗圃转变；截干苗苗圃向原生苗苗圃转变；普通绿化苗圃向苗旅结合、林苗一体苗圃转变；景观苗圃向生态苗圃转变。

　　一是资产型苗圃，追求价值最大化，资产型苗圃的投资倾向于精品苗木、珍稀树种、特色盆景造型苗和大规格乔木，种植规模不一定很大，但市场价值高。

　　二是经营型苗圃，改变产品结构，“大而全”、“小而全”的生产模式逐渐向专类苗圃、特色苗圃、中高端苗圃升级，同时标准化、机械化程度提升。

　　三是存储型苗圃。园林 PPP 项目市场主要集中在西北、西南、京津冀地区，考虑到运输成本、苗木适应性等因素，以工程自用为主的存储型苗圃悄然增温。

　　四是苗旅结合型。全域旅游、休闲文旅蓬勃兴起，有条件的苗圃实现一二三产业融合，进行苗木生产销售的同时，增加休闲观光业态，延长产品线和产业链，拓宽了苗木产销经营的渠道。

　　五是林苗一体型。在城市造林、森林城市建设、庭院果树新需求等市场的影响下，造林苗、经济苗、果树苗将更多地进入苗圃生产中。

　　六是园艺生产型。中产阶级壮大，消费升级及人们对美好生活的追求，私家庭院、家庭园艺和室内绿植以及大众消费产品增长，促进园艺产销经营大幅跃升。

　　园林苗木市场回暖复苏 2017 年受宏观经济向好和园林市场强劲拉动，苗木产销形势喜人。从全国产销情况看，苗木销量和价格较 2016 年均有大幅度增长提升，沉寂了数年的市场激活重启，苗圃经营回暖复苏。一些常规苗木品种价格触底反弹，大规格优质乔木和花灌木、色叶和观果品种、适应生态环境建设的功能化苗木、原冠苗和造型苗木、部分绿篱球类和色块苗新优品种需求强劲，价格上扬，部分品种规格出现脱销，有的高档特色苗木甚至要从国外采购。

　　不过，“一半是海水，一半是火焰”，苗木市场分化严重。同质化中小规格苗和一些速生苗行情低迷滞销；差异化、精品化、大规格高端苗木价格坚挺，供不应求。优质乡土树种，原冠苗、造型苗和彩叶观花观果苗木市场需求强劲，产销两旺；野生大树市场陷于冰冻，难以逆转。

　　苗圃生产状况：常规品种多，新优品种少；普通低端苗多，中高端苗少；引进品种多，自主研发品种少；苗木品种、树形同质化严重；中小规格、速生品种饱和。

　　市场需求状况：西部市场需求大、中部平稳、东部较少；低端苗与高端苗需求与价格差异巨大；乡土树种和特色造型苗备受青睐；大规格原冠苗和小规格种苗需求强劲；野生大树基本退出市场。

　　园林市场亮点纷呈 贵州、云南、陕西、河北（雄安新区）、内蒙古、新疆、厦门和江西等地区生态建设半岛(中国)体育·官方网站、景观改造项目大增，全国以 PPP、EPC 为代表的大型综合工程项目投资达数万亿元之巨。“一带一路”、特色小镇、文旅小镇、田园综合体、休闲农业、美丽乡村、城市造林、环境治理等投资建设如火如荼，落地开工项目接踵而至，有力拉动园林市场复苏和苗木销售增长，对苗木去库存起到了积极作用。

　　园林上市公司成为园林市场和生态建设的主力军。截至目前，在主板、中小板和创业板上市的园林企业有29家，其中借壳 - 重组并购的有 10 家，在香港上市的园林企业有 2 家（博大绿泽、泛亚国际），IPO 排队 7 家。在新三板挂牌的园林企业超过百家。

　　园林上市公司是重要用苗大户。目前，园林上市公司几乎包揽了园林市场大部分重要工程，2017 年园林上市公司中标工程金额总计约 1800 亿元（合同价） ，累计 PPP 项目约 1400 多亿元，占比 81% 左右。东方园林、蒙草生态、铁汉生态、棕榈股份中标金额排名前四，均超过 100 亿元。总之，随着产业集中度提升，园林上市公司和房地产商成为苗木销售的主要客户和大单用户。

　　2017 年，全国各地生态建设 + 园林项目悉数上马，园林市场空间被扩大。而园林上市公司中标的生态环保项目比例也随之加大，总计达 700 多亿元，占总工程金额比例的 41% 左右。其中以东方园林、蒙草生态、铁汉生态、美尚生态等为代表，有力拉动了苗木销售增长。

　　苗木产销形势喜人 从全国苗木主产区产销情况看，2017 年全国苗木产销市场整体回暖复苏，销售大增，价格回升，部分区域和部分产品供不应求。除同质化严重的中小规格苗木和一些速生苗持续滞销外，多数苗木品种价格触底反弹。不过虽然苗木销售数量增长，但价值减少，苗木销售从以往一车十几万元到几十万元降为几万元。

　　热销苗木主要有：大规格优质乔木和花灌木、部分绿篱球类和色块苗新优品种需求强劲，价格上扬，一些品种规格出现脱销。部分大规格优质苗严重短缺，价格大涨。部分特殊高端苗需从国外采购。国内有不少胸径 15 厘米以上的品种紧缺甚至断货，如北方的国槐、白蜡、法桐、樱花等，南方的香樟、榉树、广玉兰、榉树、鸡爪槭、樱花半岛(中国)体育·官方网站、红枫、凤凰木、蓝花楹等，还有部分中规格苗受前几年苗木不景气影响，出现断档。优质乡土树种，原冠苗、造型苗和彩叶观花观果苗木市场需求强劲，产销两旺。

　　功能性苗木畅销，主要为大气水系土壤治理和生态修复苗木品种和耐盐碱、耐水湿耐干旱、抗风沙苗木，如黄连木、五角枫、柽柳、水杉、中山杉等。苗木产销经营也出现了五个变化。

　　一是种植面积稳定。苗圃扩张势头遏止，面积保持平稳，办苗圃少了感性和冲动，多了知性和理性。二是苗圃转型升级。产品培养走、造型和容器化等精品路线。专类苗圃经营红火，苗木的品质效益取代了规模数量。进行跨界三产融合，苗旅结合、林苗一体模式出现。机械化设施化开始大量应用于苗圃生产。三是互联网新营销。苗二代兴起，年轻的知性苗木人，利用专业知识、现代商业方式和互联网进行苗木营销成效显著。四是运输成本增加。运输新规和营改增影响，增加苗木销售的难度和成本。五是城市造林机遇。城市森林和城市造林成为促进苗木发展的新机遇。北京制定了新一轮的百万亩造林规划，预计到 2020 年，新增森林面积 100 万亩，湿地 3.6 万亩，绿地 2.6 万亩，在一、二道隔离绿带上将建多个大型公园。截至 2016 年 9 月，全国共有 137 座城市获得“国家森林城市”的称号。

　　目前苗木产销市场总的形势是：大规格精品乔木市场紧缺。尤其是彩叶观花类需求旺盛，但存圃不多，很多地区出现了断货的现象。如胸径 12 ～ 20 厘米的精品国槐、香樟、栾树、榉树、无患子、朴树、风铃木、蓝花楹、秋枫等，销量和价格均上涨。

　　亚乔木工程苗需求增加。精品苗需求量与日俱增，价格也上浮了20%左右。彩叶树、开花树种等都是比较畅销的工程苗，因为性价比高的树种永远不会被淘汰，这是市场不变的规律。

　　标准苗和造型苗附加值高。标准化苗木，规格一致，成活率高，观赏效果好，方便公共绿化和庭院运用；新、奇、特的造型苗，技术含量高，具有较高观赏价值和文化寓意，高档小区、大型旅游景区、市政绿化运用增加。

　　功能树种需求旺盛。城市造林、美丽生态建设力度的加大，抗旱、抗风、耐涝耐寒、耐盐碱等抗性较强的苗木、乡土树种、果树苗等使用量加大，并随着西部区域性绿化需求，这类苗木市场更加广阔。

　　花灌木和地被有所增长。受工程项目的拉动，地被、花灌木行情渐热，北方的色块小苗、花灌木、观花类宿根花卉价格大多有所上涨，部分种类销量暴涨。如密枝红叶李、紫叶矮樱、黄刺玫、金银木、丁香等花灌木，鼠尾草、射干等地被，在新疆、内蒙古、宁夏等地区走量较大。

　　苗木产品调结构取得新进展 消费结构变化、市场分化与分层愈加明显，高端苗木需求旺盛，大规格观花大乔木从全国各区域苗木市场行情分析，总体看来，落叶乔木、花灌木、花境地被等苗木工程使用量较大。据爱淘苗平台统计，落叶乔木是需求频次最高的大类，占总需求的近三分之一；其次是灌木，占 30%；常绿乔木占 18%；地被、花草类占 12%。这一比例分配与 2016年比并无较大变化，近 3 年苗木市场中，采购商对于苗木这几大类的需求基本趋于稳定。

　　如河南四季春园林和昌邑花木场的巨紫荆、广东的凤凰木和蓝花楹十分俏销，行情看涨。造型、植物编艺、盆景等产品俏销。

　　木本花灌木和观果苗木向容器化、园艺化方向发展，园艺生产终端消费爆发增长，庭院果树苗，如杨梅、枇杷、柚子热销，甚至出现苗农“惜售”状况；造型树、松柏类盆景、庭院花境植物等需求热情高。

　　野生大树淡出市场，如金华从野生大树到苗圃造型苗转型，淘汰低端苗圃，发展罗汉松、五针松、高茶梅、茶梅球和造型桂花柱等高端精品苗木和造型苗。

　　造型苗 - 植物编艺兴起。顺应苗木产业的发展趋势和市场新需求，植物造型树艺产品成为产业和产品结构调整、推动产业发展迈向中高端的新模式。如山东世标园林把普通海棠、紫薇、复叶槭等进行编艺花瓶造型，扩大销售，增加了苗木的附加值。

　　苗木市场畅销品种 行道树：香樟、国槐、白蜡、无患子、黄山栾树、法桐、榉树、榔榆、广玉兰、朴树、丝棉木、七叶树、大叶女贞、秋枫、凤凰木、蓝花楹等。

　　彩叶树：美国红枫、中国红枫、三角枫、元宝枫、紫叶李、鸡爪槭、银杏、榉树、五角枫、金叶水杉、枫香、黄栌、金叶白蜡、金叶复叶槭等。

　　观花树：榆叶梅、碧桃、樱花、紫薇、西府海棠、桂花、美人梅、紫荆、合欢、流苏树、彩叶豆梨、暴马丁香、风铃木、玉兰类等。

　　苗木去库存取得明显成效 消费结构变化升级，主要矛盾转换半岛(中国)体育·官方网站。人民对美好生活需求，促进苗木产业转型升级和提质增效，效果非常显著。

　　苗旅结合方兴未艾。如广州天适集团樱花旅游一二三产融合，湖南大树园林红花檵木旅游，河南巨紫荆、重庆五彩田园彩叶桂观果旅游，山东世标园林苗木造型与观光旅游结合等，全国出现了众多苗旅结合的典型案例。

　　林苗一体初露端倪。如山东世丰农业实行观赏苗木 + 果苗产销模式，在做好苗木产销经营的同时，大力发展蓝莓、苹果、樱桃等果苗经济苗木。

　　城市造林去库存贡献巨大。雄安新区建设、北京河北百万亩造林以及各省市城市造林对拉动苗木走出低谷和去库存起到重大作用，山东小规格白蜡、法桐和银杏、红叶李以及合肥的大叶女贞、香樟等都很畅销。

　　造型树：造型黑松、油松、罗汉松、五针松、造型金叶榆、造型桂花、造型茶梅、树状月季、独干金银木、垂枝樱、紫薇（海棠、桂花）花瓶等。

　　新优品种：红花玉兰、巨紫荆、矮生榉树、木本绣球、天鹅绒紫薇、高分枝染井吉野樱花、红豆杉、火焰卫矛、海滨木槿、娜塔栎等。

　　花灌木：密枝红叶李、水蜡、红王子锦带、榆叶梅、紫叶矮樱、太阳李、金叶榆、风箱果、四季玫瑰、小叶丁香、木槿等。

　　色块地被：大叶黄杨、小龙柏、小叶女贞、红叶石楠、水蜡、金叶女贞、金叶榆、红花檵木、红瑞木、鸭脚木、金焰绣线菊、洒金柏等。

　　部分产区苗木出口状况 我国苗木出口主要集中在广东、福建、四川、浙江等省，据统计，四川温江 2017 年花木出口额 1180 万元，通过蓉欧快铁出口苗木达 91 万美元 , 销往“一带一路”沿线国家荷兰、意大利、土耳其、越南、韩国等，产品包括紫薇编艺、人参榕盆栽、银柳等。2017 年浙江花木出口额3515.46 万美元。

　　苗木产销经营存在的问题 进入新时代和新的发展周期，苗木产业处于深度调整和重塑格局的发展阶段。客观来看，2017 年苗木市场虽然开始复苏，但矛盾和问题还不少：

　　经营理念落后，创新不足，新品种研发和推广能力薄弱，产品缺乏品牌价值，没有时代感、现代感和艺术感。产业集中度低，没有形成产业分工，缺乏专业化和精细化管理。有的苗圃动辄成千上万亩，但专业水平和技术力量都很薄弱。

　　生产方式营销模式没有与时俱进，产业和产品结构不合理，产销供需不平衡不充分的矛盾依然存在，常规中小规格苗木严重滞销，不少苗农承受着巨大压力，“买难卖难”的痼疾仍未消除。

　　跟风和同质化没有从根本上得到遏止 , 香樟主产区浙江长兴不种香樟，跟风大种娜塔栎等；苗木化跟风的也不少，产品没有个性和独特性。

　　调结构补短板、转型升级任重道远。苗木产业须以创新思维，加强供给侧结构改革，加快产业和产品结构调整，从注重规模数量向注重质量效益转型，从高速度向高质量发展提升，如此方能适应时代发展，突出重围，化茧成蝶。

　　观察分析未来市场，总的趋势是，西部和华北仍是园林苗木产销的主战场，城市造林、生态环境与风沙治理、屋顶立体绿化、公园绿地建设等园林苗木市场空间大，需求旺盛。中部地区森林城市建设、环境治理、平原绿化、湿地改造等力度空前。东南地区生态环境治理、公园和森林城市建设、城市造林、景观绿化改造提升以及特色小镇建设的需求量也非常可观。

　　随着市场变化和消费升级，以及人们对优美生态环境和美好生活的向往，苗木产品将由普通低端产品向优质、特色、高端产品升级和向旅游观光、外贸产品延伸。彩叶花果苗木、垂枝苗木、立体造型苗木、绿篱苗、耐盐碱水湿、抗风沙干旱、净化空气水源和土壤修复苗木以及城市造林苗木将成为热销产品和市场新宠。

　　具体来看，2018 年园林苗木市场需要大规格高颜值原冠苗、彩叶观花观果苗、苗木新优品种、景观造型苗、垂枝苗木、立体绿化矮生乔木、具生态功能苗木、木本花境和花海苗木、冬季观花苗木、适合出口苗木、适应造林用苗、新优绿篱植物等。半岛体育2017年全国苗木产销形势分析2018 年苗木市场趋势